إن العلاقة بين التمويل التقليدي والعملات المشفرة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا أكثر من أي وقت مضى حيث يرتفع الطلب المؤسسي على فئة الأصول الثمينة لدينا بسرعة. لقد رأينا الأسبوع الماضي شركة BlackRock ، أكبر مدير للأصول في العالم بإدارة ما يقرب من 8.5 مليار دولار ، وهي تدعم عملات البيتكوين من خلال تقديم ثقة خاصة بعملة البيتكوين للمستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة. نظرًا لكونهم أكبر مدير للأصول في العالم ، فمن المحتمل أن يحذو جميع منافسيهم حذوهم بسرعة للتأكد من أنهم يقدمون أيضًا القدرة لعملائهم.
لتوفير وصول إضافي ، دخلت BlackRock أيضًا في شراكة مع Coinbase لتوفير البنية التحتية لعملائها المؤسسيين للاستثمار في أصول التشفير. يستخدم برنامج Aladdin ، وهو برنامج إدارة المحافظ الرائد في الصناعة من BlackRock ، أكثر من 200 من أكبر المستثمرين المؤسسيين في العالم ويدير أصولًا تزيد قيمتها عن 21 تريليون دولار. ستجمع Aladdin و Coinbase قواها لتقديم نظام إدارة محفظة سلس للعملات المشفرة ، حيث تتولى Coinbase تنفيذ وحفظ الأصول بينما سيتولى Aladdin التعامل مع جوانب إدارة المحفظة كلها من خلال واجهة Aladdin. يمكن القول أن هذه خطوة رئيسية في إثبات شرعية عملة البيتكوين ، خاصة وأن شركة بلاك روك هي المؤثر الرئيسي على الاستثمار في ESG. كما أنه يعرض الطلب على التعرض للأصل من عملاء مؤسسي BlackRock.
تورنادو كاش - خدمة المزج الشهيرة التي تتيح الخصوصية على السلسلة - تعرضت لنيران شديدة الأسبوع الماضي من الحكومات على مستوى العالم. قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بمعاقبة البروتوكول - مما أدى إلى استخدام أي أمريكي لقوانين عقوبات انتهاك الموقع. تمت مناقشة العقوبة بسبب العدد الكبير المزعوم للأموال غير المشروعة التي يتم غسلها من خلال البروتوكول ولمنع مجموعات المتسللين ، مثل Lazarus Group ، من غسل الأموال المشفرة المسروقة. اعتقلت السلطات الهولندية أحد مطوري البروتوكول وصرحت بأنها ستتخذ المزيد من الإجراءات ضد DAOs التي قد تمكن من غسيل الأموال. هل يمكن أن تكون هذه بداية الحرب على التمويل اللامركزي (DeFi)؟
كما أن الآثار المترتبة على الارتباط بمحفظة أو رؤيتها تسهل نشاطها على السلسلة فيما يتعلق بـ Tornado Cash قد دفعت أيضًا إلى بروتوكولات "لامركزية" لحظر العناوين من استخدام خدماتها لتظل متوافقة مع الهيئات التنظيمية. نظرًا لشفافية وإمكانية الوصول إلى التشفير ، يمكن لأي فرد إرسال أي شيء إلى أي عنوان محفظة ، مع عدم قدرة المالك على إيقاف محفظته من تلقي المعاملات.
أثار حظر تورنادو كاش هجمة سحب من البروتوكول إلى محافظ الشخصيات الشهيرة ، مثل جيمي فالون وديف تشابيل ، مما أدى إلى خرقهم لقوانين العقوبات ومعاقبتهم لمدة تصل إلى 30 عامًا في السجن ... من الناحية الفنية. حظر Aave ، وهو بروتوكول الإقراض والاقتراض الشهير ، محفظة مؤسس Tron ، Justin Sun ، حيث تم إرسال أموال من Tornado Cash من قبل نفس الكيان غير المعروف.
أحدث فعل Aave الذي يحظر عناوين المحفظة ضجة في مجتمع التشفير ، حيث شكك العديد من الأفراد في مدى لامركزية هذه البروتوكولات في الواقع مع قدرتها على التدخل وحظر عناوين المحفظة. جادل بعض المعلقين بأن تقديم الحكومة يتعارض تمامًا مع روح التشفير و DeFi. صرح مركز Coin Center ، وهو مجموعة الدفاع عن خصوصية العملات المشفرة ، بأنه سيتحدى العقوبة لأنها "تتجاوز سلطة [OFAC] القانونية".
منذ أن بدأ التشفير ، كان يُنظر إلى الدول القومية التي تستخدم التشفير لمصلحتها الخاصة على أنها الرئيس الأخير قبل التبني العالمي. في الأسبوع الماضي ، مولت إيران استيرادًا بقيمة 10 ملايين دولار باستخدام العملة المشفرة. تم التحريض على استخدامها نظرًا لكونها ثاني أكثر دول العالم تعرضًا للعقوبات بعد روسيا - مما يحد من قدرتها على التجارة مع الدول الأخرى باستخدام الأنظمة المصرفية الحالية. صرح أحد وزراء الدولة أيضًا أنه "بحلول نهاية سبتمبر ، سيتم استخدام العملات المشفرة والعقود الذكية على نطاق واسع في التجارة الخارجية مع البلدان المستهدفة."
يمكن النظر إلى الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة من دول مثل إيران على أنه سيف ذو حدين. إنه يوضح المبادئ الأساسية للسيادة والحياد حيث يجب أن يكون لكل فرد الحق في نقل القيمة. ومع ذلك ، اعتمادًا على تفضيلاتك الجيوسياسية ، يمكن اعتبارها مفيدة فقط لأولئك الذين لم يتم قبولهم في النظام ويمكن القول إن الأشخاص الخطأ.
يمكن أن تعطي حالة الاستخدام المتزايدة في الانتشار مزيدًا من المصداقية للحكومات لحظر العملات المشفرة وتنظيمها من خلال حجة الأمن القومي والورقة الرابحة. على العكس من ذلك ، استخدمت أوكرانيا العملات المشفرة لجمع ما يزيد عن 100 مليون دولار من التبرعات للمساعدة في قتالها ضد روسيا - والتي من المرجح أن ينظر إليها على أنها إيجابية من قبل نفس الأشخاص الذين يدينون استخدامها من قبل إيران. كما هو الحال مع أي تقنية ، يحدد الاستخدام والمستخدمون أخلاقها ، على الرغم من أن التكنولوجيا تظل دائمًا محايدة.
عند تحليل حركة السعر ، لم يكن لهذه التطورات تأثير كبير على سعر البيتكوين. من منظور تقني ، يتم وضع عملة البيتكوين بين المطرقة والسندان في قناة صعودية ، حيث ثبت أن المستوى 24,500 دولار يصعب كسره. كما يحوم المتوسط المتحرك لمائة يوم عند هذا المستوى. قد يكون إغلاق الإطار الزمني الأعلى فوق هذا المستوى مؤشرًا قويًا على أن الارتفاع يمكن أن يستمر مع احتمال أن يكون الهدف التالي هو المستوى 100 دولار حيث افتتحت شمعة 28,000 السنوية وحيث توطدنا خلال صيف 2021. قد يؤدي الرفض من هنا إلى إعادة اختبار المستويات المنخفضة و المتوسط المتحرك لمدة 2021 أسبوع والذي يقع في حدود 200 دولار.
ومع ذلك ، مع وصول الخوف والجشع إلى أعلى المستويات التي شوهدت في الأشهر الأربعة الماضية وضخ Dogecoin و Shiba Inu بقوة ، فهذه إشارات تدل على أن قمة السوق المؤقتة قد تتشكل. يلامس S&P 4 أيضًا بعض المقاومة القوية حول المستوى 500 دولار ومع مزيد من المشاركة المؤسسية وأنظمة إدارة المحافظ المتداخلة ، يمكن أن يكون الرفض من هذا المستوى حافزًا للعودة إلى المستويات الأدنى - مع احتمال أن يكون التشفير هو الأكثر تضررًا.
قم ببناء القواعد وأتمتة تداولات البيتكوين الخاصة بك الآن باستخدام Coinrule! (https://coinrule.com/)